Entscheidend für den langfristigen, zählbaren Anlageerfolg ist eine dynamische und flexible Verteilung der Vermögenswerte und die erhöhte Aufmerksamkeit für mögliche Risiken an den Kapitalmärkten.

Daher gilt es, jene Gewichtung von Aktien, Anleihen und Liquidität zu wählen, die sich angesichts der volkswirtschaftlichen und marktspezifischen Rahmenbedingungen als sinnvoll und aussichtsreich erweist.

Bei der Auswahl unserer Aktienengagements konzentrieren wir uns in erster Linie auf die fundamentalen Werte eines Unternehmens und folgen damit dem rein kaufmännischen Prinzip, nur dort zu investieren, wo Wachstum und Ertragskraft durch solide unternehmerische Tätigkeit abgesichert sind.

Die gleichen Anforderungen werden auch an die Qualität der vermögensstabilisierenden festverzinslichen Wertpapierengagements gestellt.

Am Anfang all dieser Überlegungen stehen aber die sorgsam geführten Gespräche mit unseren Kunden, in denen die persönlichen Anlageziele unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation formuliert werden.