Die Gesellschaft wurde am 01. April 1986 gegründet. Das Stammkapital wird von den geschäftsführenden Gesellschaftern Wolfgang Hemker und Dr. Jürgen Flaskamp und dem Gesellschafter Horst Grossbötzl gehalten. Die Gesellschafter waren zuvor in leitenden Positionen im Wertpapiergeschäft für renommierte Kreditinstitute tätig.

Das Kerngeschäft ist die Vermögensverwaltung und -beratung privater und institutioneller Kunden. Das Verwaltungsvolumen beträgt zur Zeit ca. 1.8 Mrd. €. Die Gesellschaft unterliegt der laufenden Kontrolle der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die Erlaubnis für das Betreiben der Finanzportfolioverwaltung nach § 64 Abs. 2 KWG wurde erteilt.